매일안전신문 - 하나증권, 3억달러 외화 신종자본증권 발행…글로벌 자금조달 확대

▲ 하나증권(사진: 연합뉴스)

[매일안전신문=이종삼 기자] 하나증권이 국내 증권업계 최초로 미국 달러화 표시 신종자본증권 발행에 성공했다. 글로벌 기관투자자들로부터 발행 예정액의 약 6배에 달하는 주문을 확보하면서 외화 조달 수단을 넓히고 자본 확충을 위한 기반도 마련했다.

하나증권은 지난달 30일 총 3억달러 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.

이번에 발행된 증권은 만기가 30년이며 발행일로부터 5년이 지난 시점부터 발행사가 조기상환권을 행사할 수 있는 ‘30NC5’ 방식으로 설계됐다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 해당 증권에 ‘BBB’ 등급을 부여했다.

글로벌 투자자들의 수요도 발행 규모를 크게 웃돌았다. 수요예측에는 세계 각국의 기관투자자 120여 곳이 참여했으며 전체 주문액은 약 17억달러로 집계됐다. 실제 발행액인 3억달러와 비교하면 약 6배에 해당하는 규모다.

투자수요가 확보되면서 최종 발행금리는 연 6.50%로 결정됐다. 미국 5년 만기 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로, 당초 투자자들에게 제시했던 금리보다 30bp 낮아졌다.

하나증권은 이번 조달을 통해 기존 외화채권 위주의 자금 확보 방식에서 한발 더 나아가 자본으로 인정되는 재원을 확보하게 됐다고 설명했다. 이를 바탕으로 자본적정성을 높이는 동시에 향후 사업 확대를 위한 재무적 여력도 확보한다는 계획이다.

발행을 통해 마련한 자금은 글로벌 투자은행(IB) 사업과 기업금융을 비롯해 모험자본 공급 등 미래 성장 분야와 생산적 금융 확대에 활용할 예정이다.

하나증권은 해외 자본시장에서의 자금 조달도 지속적으로 확대하고 있다. 2024년 해외 공모 한국물 시장에 처음 진출한 이후 매년 외화 자금 조달을 이어왔으며, 외화 조달 상품을 다변화하고 글로벌 투자자 기반을 넓히는 데 주력하고 있다.

지난해 중동 지역의 지정학적 불확실성이 이어지던 당시에도 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 외화채권을 발행했다. 당시 해당 채권은 S&P로부터 ‘A-’ 신용등급을 받았으며 모집 규모의 11배를 웃도는 투자 주문이 접수된 바 있다.

하나증권은 이번 신종자본증권 발행을 계기로 글로벌 투자자들과의 접점을 더욱 확대하고 해외시장에서 정기적으로 외화를 조달할 수 있는 발행사로서 기반을 강화한다는 방침이다.

[저작권자ⓒ 매일안전신문. 무단전재-재배포 금지]